Créer un devis

Truc & astuce

Le service de Maintenance peut également traiter les demandes d'intervention adressées par les clients via le module DI. Dans ce contexte, la DI fera l'objet soit d'un OT, soit d'un devis que le client devra accepter avant que le mainteneur transforme la DI en OT.

Le module Planification DI permet de générer directement un devis sans passer par le module Devis.

Vous souhaitez créer un devis pour un client depuis le module Planification DI.

Prérequis
  • Si vous voulez créer un devis depuis le module Planification DI, au moins un état système devis doit être lié à un état utilisateur.
  • Vous devez renseigner les champs Équipement/Groupe planifié et Description Intervention avant de créer un devis.
Procédure
  1. Ouvrez la DI dans le module Planification DI.⚓
  2. Dans l'onglet Détails, sélectionnez l'État de lancement : 3. Créer un devis.⚓
  3. Sauvegardez.⚓
  4. Un message de confirmation s'affiche : cliquez OK.⚓
  5. Résultat

    1. La DI passe à l'état 4. Fermée.

    2. Le champ Devis de l'onglet Détails de la Planification DI est mis à jour avec le code du devis créé.

    3. Le devis est créé dans le module Maintenance > Transactions > Devis avec le type 1. Créé depuis le module DI.

    4. Le numéro de DI s'affiche dans l'onglet Détails du module Devis.

    5. Si une Intervention a été spécifiée sur la DI, elle sera rattachée au devis dans l'onglet Interventions du module Devis.